Conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider à protéger vos proches
Protégez ceux qui comptent pour vous
En tant que dirigeant ou entrepreneur, votre situation professionnelle et votre patrimoine personnel sont étroitement liés.
AP Conseil vous accompagne pour prendre du recul sur votre situation, protéger ce que vous avez construit et préparer les prochaines étapes de votre activité comme de votre patrimoine.
Protéger ses proches, c'est protéger un équilibre
Votre niveau de vie, vos projets et votre patrimoine reposent en partie sur les revenus du foyer.
Un arrêt de travail, une invalidité ou un décès peuvent modifier brutalement cet équilibre.
Anticiper permet d’en mesurer les conséquences et de prévoir les protections nécessaires pour préserver vos proches et leurs projets.
Quels risques souhaitez-vous anticiper ?
Une incapacité de travail
Une invalidité
Un décès
Une perte d'autonomie
Votre protection commence par les bonnes questions
01.
De quels revenus votre famille dépend-elle ?
02.
Quelles sont vos principales charges ?
03.
Quelles protections avez-vous déjà ?
04.
Que souhaitez-vous préserver en priorité ?
Une protection doit évoluer avec vous
Mariage, naissance, acquisition immobilière ou évolution professionnelle : vos besoins de protection changent avec votre situation.
Votre stratégie doit donc évoluer pour rester adaptée aux personnes, aux revenus et aux projets que vous souhaitez protéger.
Quelles solutions peuvent être envisagées pour protéger vos proches ?
La Prévoyance
Des garanties peuvent permettre de compenser tout ou partie d’une perte de revenus liée à une incapacité, une invalidité ou un décès.
l’Assurance emprunteur
Elle participe à la protection du foyer lorsqu’un projet immobilier est financé à crédit.
l’Organisation patrimoniale
La manière dont votre patrimoine est détenu et organisé peut également contribuer à protéger votre conjoint et vos proches.
Comment se déroule un accompagnement ?
01.
Nous faisons une Analyse
Faire le point sur votre situation familiale, financière et patrimoniale.
02.
Nous Évaluons la situation
Mesurer les conséquences qu’un aléa pourrait avoir sur vos proches et vos projets.
03.
Nous Construisons votre Protection
Définir les garanties et solutions adaptées aux risques identifiés.
04.
Nous Ajustons dans le temps
Faire évoluer votre protection avec votre situation et celle de votre famille.
Pourquoi choisir AP Conseil ?
Protéger vos proches, c’est avant tout protéger les personnes et les projets pour lesquels on l’a construit.
vision patrimoniale globale
analyse des protections existantes
solutions adaptées à vos besoins
accompagnement dans le temps
Pourquoi choisir AP Conseil ?
Préparer votre retraite, c’est transformer vos années d’activité en liberté de choix pour demain.
vision patrimoniale globale
analyse des protections existantes
solutions adaptées à vos besoins
accompagnement dans le temps
Contacter AP CONSEIL
Vous souhaitez donner de la valeur à votre patrimoine ?
parlons-en dès aujourd’hui.
Nous pouvons amener votre patrimoine encore plus loin...
Préparer ma retraite
Préserver son équilibre financier, c’est aussi anticiper l’évolution de ses revenus.
Développer mon patrimoine
Construire et protéger doivent faire partie d’une même stratégie.
Protéger mes proches
Préparer l’avenir, c’est aussi anticiper les conséquences des aléas de la vie sur votre famille et votre patrimoine.